2019 год


АнНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ В 2019 ГОДУ

Алтайский край по праву занимает лидирующие места по ряду основных позиций в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности России.

Объем производства пищевой продукции в 2019 году в стоимостном выражении составил порядка 117, 4 млрд. рублей.

В крае зарегистрировано более 1200 организаций и территориально-обособленных подразделений, включая производство напитков, в которых трудится более 34,6 тысяч человек.

Индекс промышленного производства пищевых продуктов за январь-декабрь 2019 года составил 98,9% к 2018 году, напитков – 90,8%.

В общем объеме промышленного производства края продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, включая напитки, занимает около 32%. Итоги ее работы оказывают значительное влияние на формирование общих результатов промышленного сектора экономики.

Продукция алтайских производителей востребована как в стране, так и за рубежом, она ассоциируется у потребителей с качеством и экологичностью. Наибольшим спросом пользуется продукция мукомольно-крупяной, мясной, молочной, масложировой и пивобезалкогольной отраслей.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Производством и переработкой молока в Алтайском крае занимаются 73 предприятия, включая микропредприятия (фермерские хозяйства).

Объемы производства основных видов молочной продукции ежегодно растут, индекс производства молочной продукции в 2019 году составил 103,9 %.

Среднегодовая мощность предприятий на 1 января 2019 года составила 2048,7 тысячи тонн в год и использовалась она на 48,3%. В 2016-2019 годах отмечается сокращение вывоза молока-сырья за пределы края и рост ввоза сырья из других регионов.

В 2019 году было произведено молока жидкого обработанного 139,5 тыс. тонн, что составляет 104,4 % к 2018 году. Основную долю цельномолочной продукции составляет молоко жидкое обработаное – 66,5 %, кисломолочной продукции (без творога) – 28,5%, творога – 5%. Наиболее крупными производителями цельномолочной продукции являются три компании, на долю которых в 2019 году приходится 83,5% выпуска по краю: (АО «Барнаульский молочный комбинат», г. Барнаул, ООО «Холод», г. Заринск, ООО «Алтайская буренка», Зональный район).

Алтайский край по прежнему занимает первые места по производству сыров, сухой сыворотки, а так же вернул себе лидерство по производству сливочного масла.

Производством сыров и сырных продуктов в крае занято 42 предприятия. По оперативным данным в 2019 году объем производства сыра и сырных продуктов в Алтайском крае увеличился на 3,2% и составил 94,3 тыс. тонн.

Доля Алтайского края в российском производстве сыров составляет 12,8 %, в СФО – 80,5 %, сырных продуктов в РФ 13,5%, в СФО – 66,7%.

В 2019 году было произведено 19,9 тыс. тонн сливочного масла, что составляет 108,2 % к 2018 году.

Отрасль в 2019 году продолжала развиваться. Значительные объемы инвестиций на модернизацию производств вложено АО «Барнаульский молочный комбинат», компанией «Киприно».

Сегодня продукция алтайских молокоперерабатывающих компаний экспортируется в республики: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Беларусь, изучается рынок поставок во Францию. В 2019 году на экспорт было отгружено более 1,6 тыс. тонн молочной продукции на сумму 4,22 млн. рублей.

ПРОИВОДСТВО МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2019 году производство муки осуществляло 148 мельниц, крупу вырабатывало – 59 предприятий, зерновые завтраки – 22 организации, в крае функционировало – 24 комбикормовых завода и 13 макаронных цехов и фабрик. Действующие производственные мощности крупных и средних предприятий способны обеспечить выпуск более 1 миллиона 600 тысяч тонн муки, 440 тысяч тонн крупы и 162 тысячи тонн макаронных изделий. Ассортимент выпускаемой продукции широк и в полной мере отвечает потребностям российского и международного рынков.

В 2019 году алтайскими предприятиями было выработано 1 миллион 84 тысячи тонн муки (т.е. 51 % или каждая вторая тонна в Сибирском федеральном округе и 11,4 % или каждая 9 тонна российской муки). В отличие от России, где в 2019 году производство муки увеличилось всего на 1,6 %, регионы СФО увеличили ее выпуск на 7,3 %. Это произошло благодаря увеличению производства муки в Алтайском крае на 7,6 %. Учитывая высокую насыщенность и конкуренцию на внутреннем рынке, ключевым драйвером роста отрасли стал экспорт.

По итогам 2019 года объем производства крупяных изделий составил 534,0 тысяч тонн, что соответствует уровню 2018 года. За последние 5 лет выработка увеличилась на 41 %.

Алтайский край занимает ключевые позиции в России по производству гречневой крупы – 50 % от российского рынка (в 2018 году – 56 %), овсяной крупы – 55,0 %, ячневой и перловой – 29 %, зерновых хлопьев – 23,0 %.

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В 2019 году переработкой мяса занималось 347, в том числе 184 боенских предприятий, из них: 5 мясокомбинатов, 69 убойных пунктов, 31 убойный пункт с переработкой, 79 убойных пунктов внутрихозяйственного значения. В крае имеется 9 предприятий по убою и переработке мяса птицы.

За прошедший год производство мяса и субпродуктов убойных животных составило 30,7 тыс. тонн, в том числе для детского питания 1,3 тыс. тонн, колбасных изделий 11,2 тыс. тонн, в том числе для детского питания 162,4 тонны, мясных полуфабрикат 47,2 тыс. тонн, мясных консервов 11,4 муб., мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы 68,2 тыс. тонн.

Лидерами в производстве колбасных изделий, включая изделия колбасные для детского питания, являются ООО «Алтайские колбасы», ООО ПК «Барнаульский мясоперерабатывающий завод», ООО «Алтайский мясоперерабатывающий завод» (г. Барнаул), ООО «Пятачок Плюс», на долю которых в 2019 года приходилось более 70% выпуска продукции по краю.

С января по декабрь 2019 года из Алтайского края было отгружено в Республику Казахстан, Вьетнам и Китай 652,5 тонн мяса (только птица) на общую сумму 1550,26 тыс. долларов.

Мясоперерабатывающими предприятиями Алтайского края в 2019 году реализовывалось 17 инвестиционных проектов по строительству новых, реконструкции и модернизации действующих мясоперерабатывающих предприятий, в т.ч. 10 реализовано.

По оперативным данным сумма вложений составила 260,1 млн рублей, создано 28 новых рабочих мест.

В Бийске АО « Алтайский бройлер» проведена модернизация участка разделки завода по убою и переработке мяса птицы

В Панкрушихинском районе введен в эксплуатацию цех по производству замороженных полуфабрикатов (ИП Роот С.Е).

Также в 2019 году осуществляли инвестиционные мероприятия ООО "БМК "Солнечный", (г. Бийск), ООО «Заринский МПЗ» (г. Заринск), ООО «Брюкке» (Немецкий Национальный район), ООО «Мясо-Торг» (Шипуновский район), ИП Пятков А.В. (Суетский район), ООО «Восход» Каменский мясокомбинат и ООО «Торговый дом Морозко», (г. Камень на Оби) и другие.

Продолжают вести ранее начатые инвестиционные проекты по строительству предприятий по первичной и глубокой переработке мясного сырья ОАО «Антипинское», Тогульский район, ООО «АПО «Казачья станица», Тальменский район.

ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2019 году переработкой рыбы в крае занимались 47 рыбоперерабатывающих предприятий.

Общая суммарная мощность холодильников в крае составляет 24500 тонн единовременного хранения, по переработке рыбы и производству готовой продукции 23,3 тыс. тонн в год. Имеющиеся мощности использовались на 48,2%.

Всего за 2019 год рыбоперерабатывающими предприятиями края произведено продукции на 11,3 тыс. тонн, рост объема производства составил 6,5 %. В структуре производства рыбы и рыбных продуктов, переработанных и консервированных в 2019 году наибольшую долю составили пресервы рыбные и рыба копченая, сельди всех видов, рыба вяленая и сушеная, икра и ее заменители.

За январь – декабрь 2019 года на международные рынки экспортировано 451 тонна рыбной продукции на общую сумму 2,3 млн. долл. США, в том числе рыбы мороженной 190,3 тонны (Казахстан), рыбного филе 255,6 тонн (Литва, Германия, США, Нидерланды), рыбы сушеной, солёной и моллюсков – 4,1 тонн (Казахстан и Киргизия). Основным поставщиком продукции является ИП Шустова С.Г.

МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В настоящее время переработкой масличных культур в Алтайском крае занимается 42 организации (без учета индивидуальных предпринимателей). Действующие производственные мощности способны обеспечить переработку более 600 тыс. тонн маслосемян в год.

Основными видами сельскохозяйственного сырья в Алтайском крае для промышленной переработки являются подсолнечник, рапс и соя. Семена других масличных растений (льна, рыжика и др.) перерабатываются в относительно небольших объемах.

Производство нерафинированных растительных масел по итогам 2019 года составило 143,4 тыс. тонн, по отношению к 2018 году отмечено снижение на 4,1 %. Причиной сокращения выпуска является процедура банкротства на Барнаульском и Бийском МЭЗах. В настоящее время производственные комплексы сданы в аренду ООО «Компания «Благо», которое заинтересовано в развитии данных площадок и последующем их приобретении на торгах.

Среди основных инвестиционных проектов, реализованных в 2019 году следует отметить строительство маслозавода ЗАО «Язевское ХПП» в Алейском районе производительностью по переработке маслосемян до 100 тонн в сутки а также строительство масло цеха ООО «Новые технологии» в Косихинском районе, который способен перерабатывать до 20 тонн семян в сутки.

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОТРАСЛЬ

В регионе действует около 350 хлебозаводов и пекарен и более 50 мини-производств организованных в крупных торговых сетях и в сфере придомовой торговли.

В 2019 году произведено 81,7 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий или 95,5% к уровню 2018 года.

Имеющиеся в Алтайском крае производственные мощности позволяют устойчиво и полностью удовлетворять потребности населения в хлебобулочных и кондитерских изделиях, как по количеству, так и по ассортименту позволяя выпускать более 138 тысяч тонн хлеба и более 60 тысяч тонн мучныхкондитерских изделий.

ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

По итогам 2019 года производство кондитерских изделий на территории края составило 25,7 тыс. тонн или 78,9% по сравнению с 2018 годом.

Ассортимент кондитерских изделий: карамель, драже, шоколад, какао-порошок, конфеты, ирис, халва, восточные сладости, а также печенье, пряники, вафли и прочее.

Кондитерская продукция не является продукцией первой необходимости, поэтому спрос на эту группу продуктов эластичен и зависит от различных факторов. Глобализация торговли послужила активному развитию собственного производства сетевых компаний «Аникс», «Мария-Ра», «Ашан», «Бахетле», «Лента», что также способствует увеличению ассортимента и объемов реализации кондитерской продукции, производимой из местного сырья.

ПРОИЗВОДСТВО САХАРА

Свеклоперерабатывающая отрасль края представлена в крае единственным предприятием – ОАО «Черемновский сахарный завод».

В 2019 году посевные площади сахарной свеклы по региону в хозяйствах всех категорий составили 27,5 тыс. га или 117,6 % к 2018 году, валовой сбор составил 1327,1 тыс.тонн или 149,4% к 2018 году.

В результате реализации инвестиционного проекта в период с 2011 по 2019 год на ОАО «Черемновский сахарный завод» увеличена плановая производственная мощность предприятия с 2,9 до 5,8 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки. За обозначенный период финансовых средств направлено в размере более 1,2 млрд. рублей.

Региональное производство сахара-песка за 2019 год составило 151,7 тыс. тонн или 99,6% к 2018 году.

В прошедшем 2019 году в связи с увеличением посевных площадей и валового сбора сложилась критическая ситуация с перепроизводством сахара в крае и РФ в целом. Впервые за двести лет существования свекловодства в России отрасль столкнулась с таким масштабным перепроизводством и падением цен.

Для сбалансирования рынка Минсельхоз РФ запланировал на 2020 год сокращение посевных площадей сахарной свеклы на 15%.

ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ

Данный вид деятельности объединяет спиртовую, ликеро-водочную, винодельческую, пивоваренную промышленности, производство безалкогольных напитков и минеральных вод.

Стратегическая значимость этой отрасли обусловлена ее бюджетоформирующей спецификой, поскольку продукция является подакцизным товаром.

По виду деятельности «производство напитков» индекс производства в 2019 году составил 90,8% к уровню 2018 года. Высокие темпы производства достигнуты по следующим направлениям: минеральных вод (103,4%) и пивных напитков (в 1,8 раза). Падение отмечено в производстве пива (92,0%), сидра, пуаре, медовухи (47,6%), спирта (36,2%), водки (36,9%).

Пиво и безалкогольные напитки в Алтайском крае производят 117 предприятий различных форм собственности. Крупнейшими из них являются ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод», ООО «Бочкаревский пивоваренный завод». Их доля на краевом рынке составляет 80% от общего объема производимых напитков.

Алтайский край в 2019 году с долей 15,4% от выпуска в СФО занял 3 место по производству пива среди регионов СФО, и 1 место по производству сидра, пуаре, медовухи с долей 53,4%

На снижение объемов рынка пива оказывает влияние множество факторов: рост акциза на 200% в 2010 году и двузначные темпы его роста в течение последующих лет; законодательные ограничения, колебание спроса в зависимости от времени суток и года; рост импорта; обострение конкуренции на рынке в специализированной рознице как с малыми пивоварами, так и международными компаниями. Кроме этого озвучивается введение реестра крафтовых пивоварен и их лицензирования.

Производством водки и ликероводочных изделий в крае занимаются два предприятия ОАО «Иткульский спиртзавод» и ООО «Тейси».

Кризисная ситуация, сложившаяся в 2018-2019 гг. в ОАО «Иткульский спиртзавод» не позволила осуществлять производственную деятельность в течение прошедшего года. Смена собственника позволит дать импульс для развития предприятия на ближайшее будущее. Владельцем завода стала голландская компания «Маруся Бевереджис Рус».

За счет собственных и привлеченных средств в 2019 году предприятиями отрасли на строительство и модернизацию действующих производств направлено более 348 млн. рублей.

ПЛОДООВОЩНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

По статистическим данным за 12 месяцев 2019 года выработано соков из фруктов и овощей 41089 туб или 95,6 % к соответствующему периоду 2018 года.

Для производства консервированной продукции товаропроизводителями используется как местное растительное сырье, так и привозное в виде концентрата.

Традиционным направлением для Алтайского края является выращивание и переработка облепихи, из ягод которой выпускают различную продукцию - соки, нектары и сокосодержащие напитки более 20 региональных предприятий.

Крупнейшие производители: ООО «Персона», ООО «Алсу», ООО «Алтай-Занддорн», ООО «Сократика».

В 2019 году предприятиями отрасли на строительство и модернизацию действующих производств направлено более 1,5 млн. рублей.

ПРОИЗВОДСТВО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ

Производство биологически активных добавок к пище (далее - БАД) в крае осуществляет 46 организаций. Они производят более 900 наименований продукции в различных формах – бальзамы, капсулы, гранулы, капли, масла (облепиховое, кедровое и другие), таблетки, фиточаи и фитосборы, сиропы, коктейли и слайсы. Отдельное место в этой категории занимает продукция для детей в виде жевательных пастилок, драже и бальзамов.

Согласно статистическим данным в 2019 году произведено 1689 тонн БАД. По оперативным данным предприятиями региона произведено около 78,7 млн. упаковок БАД на сумму порядка 6,8 млрд. рублей.

Традиционно абсолютным лидером по производству БАД в регионе является ЗАО «Эвалар» – одно из крупнейших в России фармацевтических компаний, входящее в ТОП-5 отечественных фармпроизводителей, национальный лидер по объему выпуска натуральных препаратов для сохранения и укрепления здоровья.

В 2019 году в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации Евразийской экономической комиссией алтайскими компаниями было зарегистрировано 190 наименований БАД, 12 наименований продуктов детского питания для детей раннего возраста.

В настоящее время продукция наших компаний экспортируется в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья: Австралия, Австрия, Армения, Беларусь, Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Монголия, Сербия, Словакия, США, Туркменистан, Турция, Украина, Франция, Узбекистан, Японию и другие.

Богатые запасы дикорастущего лекарственного растительного сырья, продукты пантового оленеводства и пчеловодства позволяют предприятиям края осваивать новейшие технологии изготовления качественной и востребованной продукции, в том числе, функциональных продуктов питания.

Алтайскими предприятиями в течение 2019 года реализовывалось 7 инвестиционных проектов, направленных на модернизацию существующих производственных мощностей, разработку рецептур и дизайна новых линеек продукции.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В Алтайском крае лицензии на осуществление деятельности по производству лекарственных средств имеют следующие организации:

АО «Алтайвитамины» (г. Бийск);

ОАО «Алтайский Химпром им. Г.С. Верещагина» (г. Яровое);

АО «ФНПЦ «Алтай» (г. Бийск);

АО «Алтайстройдеталь» (г. Барнаул);

ООО «Барнаульский завод медицинских препаратов» (г. Барнаул);

ФГБУН «Институт проблем химико-энергетических технологий» СО РАН (ИПХЭТ СО РАН) (г. Бийск);

ООО «Катунь-Олеум» (Советский район);

ООО «Михайловский завод химических реактивов» (г. Барнаул);

ЗАО «Эвалар» (г. Бийск);

ООО «Янтарное» (Советский район);

АО «Востоквит» (г. Бийск).

В 2019 году предприятиями региона производилось 96 наименований лекарственных средств, в том числе 86 наименований лекарственных препаратов и 10 наименований фармацевтических субстанций.

Согласно статистическим данным объем производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях в 2019 году составил 4034,2 млн. рублей, что на 12,8 % больше показателя 2018 года.

Лекарственные средства производятся в виде готовых лекарственных форм (таблетки, драже, капсулы, аэрозоли, спреи, мази, кремы, гели, суппозитории, настойки, сиропы, газы медицинские: газы сжатые, газы сжиженные) и фармацевтических субстанций.

В соответствии с данными Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации в 2019 году зарегистрировано (перерегистрировано): 52 наименования лекарственных средств, из них 51 наименование лекарственных препаратов (АО «Алтайвитамины» – 16, ЗАО «Эвалар» - 34, АО «Алтайстройдеталь» – 1) в 215 видах упаковках и 1 наименование фармацевтической субстанции – налоксона гидрохлорид (ФГБНУ «Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук).

ЭКСПОРТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с поручениями Президента и Правительства Российской Федерации в Алтайском крае разработан и утвержден паспорт регионального проекта «Экспорт продукции АПК», целью которого является достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) со 185,8 миллионов долларов США по итогам 2017 года до 501 миллиона долларов США к концу 2024 года.

В соответствии с паспортом регионального проекта объем экспорта продукции АПК Алтайского края в стоимостном выражении по итогам 2019 года должен был составить 235,1 миллионов долларов США. По данным Федеральной таможенной службы экспорт продукции АПК из Алтайского края составил около 284 миллионов долларов США, по отношению к 2018 году рост составил 42 %.

Основной и дополнительные целевые показатели на 2019 год достигнуты со значительным превышением. составил 290,3 миллионов долларов США, по отношению к 2018 году рост составил 45 %. Основной и дополнительные целевые показатели на 2019 год достигнуты со значительным превышением.

Основной целевой показатель превышен на 23,5 %, экспорт злаков – на 29,5 %, масел и жиров – на 5,0 %, рыбы и морепродуктов – на 9,5 %, мясной и молочной продукции – на 11,5 %, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 13,0 %, прочей продукции АПК – на 36,1 %.

Отгрузки в страны ближнего и дальнего зарубежья масложировой продукции составили 33,6 миллионов долларов США, злаков – 55,7 миллионов долларов США, рыбы и морепродуктов – 2,3 миллионов долларов США, мясной и молочной продукции – 5,8 миллионов долларов США, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – 73,1 миллионов долларов США, прочая продукция АПК – 119,9 миллионов долларов США.

Решаем вместе
Расскажите о Вашей проблеме - решим ее вместе !